IR情報 インベスターズガイド | 宝ホールディングス株式会社

INVESTORS’

GUIDE

2012

Y

d d

h 31 2012

Year

ended

March

31,

2012

イン スター

イ

2012

2012

年

3

月期

プロフ ール － P2

Profile

長期経営 ン － P3

Long‐Term Management Vision

中期経営計画2013 － P4 Medium‐Term Management Plan FY2014

セ ン 情報 － P7

Business Segment Information

宝酒造 ループ － P8 Takara Shuzo Group

国内酒類 場 ータ －P10 Alcohol Market Data in Japan

タ ラバイ ループ －P12 Takara Bio Group

遺伝子医療事業 つい －P14 遺伝子医療事業 つい P14 About Gene Medicine Business

宝 ルス ア －P16 Takara Healthcare

財務 ータ編 －P17

Financial Data

連結財務諸表 －P18 Consolidated Financial Statements

連結財務指標 －P21 Consolidated Financial Indicators

株式情報 －P24

Stock Information

◆会社概要

Corporate

Data

商 宝 ル ン ス株式会社 ●業績推移 単位

プロフ ール

Profile

商 宝 ール ン ス株式会社

Trade name Takara Holdings Inc.

本店所在地 京都

Head office Kyoto, Japan

設立 1925年9月6日

Established September 6, 1925

代表者 締役社長 柿本 敏男

h k d 6 000

8,000 10,000

180 000 190,000 200,000

●業績推移 単位：百万

Financial summary (Millions of yen)

Company representative Toshio Kakimoto, President

資本金 13,226百万

Issued capital ¥13,226 million 8,506 8,851 8,572 _8,335 9,264

4,658 5,639 4,677

3,788 3,995

0 2,000 4,000 6,000

150,000 160,000 170,000 180,000

/ / / / /

売 高 営業利益 当期純利益

●2012年3月期業績 単位：百万

Financial results for fiscal 2012 (Millions of yen)

◆企業理念

C

t Phil

h

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

営業利益 当期純利益

売 高

Operating income Net income Net sales

Sales Income

売 高 Net sales

営業利益 Operating income

当期純利益 Net income

198,690 9,264 3,995

◆企業理念

Corporate

Philosophy

自然

調和を大

発酵やバイ

術を通

人間 健康的 暮

生 生

た社会

く

貢献

Contributing

to

the

creation

of

a

vital

society

and

a

healthy

lifestyle

through

our

fermentation

technology

and

biotechnology

in

a

way

that

achieves

harmony

with

nature

宝 ール

ン ス株式会社

Takara Holdings Inc.

◆事業構造

Business

Structure

宝酒造株式会社

Takara Shuzo Co., Ltd.

タ ラバイ 株式会社

Takara Bio Inc.

宝 ルス ア株式会社

Takara Healthcare Inc.

健康食品事業

持株比率：100%

Share owned 100%

持株比率：70.8%

Share owned 70.8%

持株比率：100%

Share owned 100%

マ ー 場 コー ：4974

子会社

21

社

21

subsidiaries

子会社

10

社

10

subsidiaries

健康食品事業

宝 ルス ア

Health

foods

business

(Takara

Healthcare)

酒類 調味料事業

宝酒造 ループ

Al

h li b

d

バイ 事業

タ

バイ

プ

その他子会社

3

社

マ 場 コ ：4974

Mothers board (Code: 4974)

Alcoholic

beverages

and

seasonings

business

(Takara

Shuzo

Group)

タ ラバイ

ループ

Biomedical

business

(Takara

Bio

Group)

その他子会社

3

社

長期経営

ン

Long

‐

Term Management Vision

◆

TaKaRa

ループ

ン

2020

Takara

Group

Vision

2020

国内外の強 活 場 事業 伸ばし、 環境変化 強いバランスの た事業構造 確立

Grow businesses in markets in Japan and overseas in  which the Group can leverage its strengths, establish  a balanced business structure that is readily 

adaptable to changing conditions

経営目標

Management

goal

バイ 事業

タ ラバイ ループ

Biomedical business (Takara Bio Group)

国 外 おい 環境変化 強いバランス た事業 フ へ

Toward balanced business portfolio less susceptible to fluctuation in Japan and  overseas

酒類 調味料事業 健康食品事業

宝 ルス ア Health foods business

(Takara Healthcare)

宝酒造 ループ Alcoholic beverages and 

seasonings business (Takara Shuzo Group)

定収益基盤 成長事業を 自 強固 事業 フ

Unique and robust business portfolio that comprises a stable core business and

◆

成へのロー マップ

Roadmap

for

realizing

the

Takara

Group

Vision

2020

Unique and robust business portfolio that comprises a stable core business and  promising growth businesses

第1ス ップ

TaKaRa ループ中期経営計画2013

1st step

Takara Group Medium‐Term  Management Plan FY2014

第2ス ップ

2nd step

第3ス ップ

3rd step

環境変化 強いバランス た

TaKaRa ループ

ン2020の実現

Realization of Takara 

Group Vision 2020

事業構造を確立

Establish a balanced business structure  that is readily adaptable to changing 

conditions

2020年度

Ten years from April 2011

国 お 定成長 実現

Achieve stable growth in Japan

海外 大 く成長 た 事業基盤 拡大

Expand business base for significant growth overseas

2013年度 2014年3月

FY2014 fi l d

2011年度 2011年4月

FY2012 FY2014 fiscal year‐end  (March 2014) FY2012

中期経営計画

2013

Medium

‐

Term Management Plan FY2014

◆概要

Summary

基本方針

Basic

policy

TaKaRa ループ ン2020 の実現 向け 、国内

の安定成長 実現 、海外 大 く成長 た の事業基盤 大

Aiming to realize the Takara Group Vision 2020,  achieve stable growth in Japan while expanding  business base in order to grow significantly overseas

定量目標

Tangible

goals

連結売 高

Net sales

連結営業利益

Operating income

海外売 高比率

Overseas sales as a  percentage of net sales

成長事業＋育成事業

売 高比率

Net sales of growth businesses and  developing businesses as a 

percentage of net sales

事業の位置付け 事業方針

Positioning

of

businesses

and

business

policy

2014年3月期

FY2014

2,000億 以

At least ¥200 billion

100億 以

At least ¥10 billion

10%以

At least 10%

25%以

At least 25%

2011年3月期対比

vs. FY2011

5.4%増

Up 5.4%

20.0%増

Up 20.0%

+2.2%pts

Up 2.2 percentage points

+4.0%pts

Up 4.0 percentage points

基盤事業

Core business

国内酒類事業

Domestic alcoholic beverages business

中核事業 し 収益力の強化 組 、

ループの成長 支え

Strengthen profitability of core business as foundation  of Group’s growth

海外酒類事業、日本食材卸事業

成長事業

Growth  businesses

Overseas alcoholic beverages business, Japanese food ingredients wholesale business

調味料 酒精事業

Seasonings and raw alcohol business

遺伝子工学研究事業

Genetic engineering research business

成長が見込 場 、積極的 事業 大 図 、

ループ全体の成長 牽引

Expand businesses in markets promising growth, drive  the Group’s overall growth

育成事業 健康食品事業 成長が見込 場 次期の成長事業化 目指し

育成事業

Developing  businesses

健康食品事業

Health foods business

遺伝子医療事業

Gene medicine business

成長が見込 場 、次期の成長事業化 目指し、

事業基盤の確立 組

Establish operational foundation in growth markets to  create the growth businesses for the next plan

ループ経営基盤の強化

風土 人財の育成 ル プ経営基盤の強化 社会 環境行動の推進

Strengthen the Group’s

management base

風土 人財の育成

Develop corporate 

culture/personnel

社会 環境行動の推進

Promote social and 

environmental activities

財務方針

Financial

policy

健全 財務体質 維持し が 、成長 育成事業への While maintaining a sound financial position, the 

投資 、積極的 株主還元 実施し、ROE 自己資本 利益率 の向 目指

◆事業方針

Business

Policy

基盤事業 中核事業 し 収益力の強化 組 ル プの成長 支え

●国内酒類事業 Domestic alcoholic  beverages business

差 化品質を持 た あ 新商品 開発や ラン 育成 さ 利益 ネ メ

ン 強化や業務効率化 よ 収益力を強化 定成長を遂げ 定的

ャッ ュフ を生 出 ル 成長を支え

We will develop new products with differentiated quality and originality and foster brands. 

Al b f th t th i fit t d i i ti l ffi i

基盤事業

Core business

中核事業 し 収益力の強化 組 、 ループの成長 支え

Strengthen profitability of core business as foundation of Group’s growth

Also, by further strengthening profit management and increasing operational efficiency, we  will strengthen profitability and achieve stable growth. And, we will generate stable cash  flows and support the Group’s growth.

成長事業

Growth businesses

成長が見込 場 、積極的 事業 大 図 、 ループ全体の成長 牽引

Expand businesses in markets promising growth, drive the Group’s overall growth

海外 お 日本食材卸 販売網を確立 日本食材卸事業 海外酒類事業

効果を最大限発揮 事業成長を加速させ ル 全体 成長を牽引

We will establish sales network overseas for the wholesale of Japanese food ingredients.  And, by maximizing synergies between the Japanese food ingredients wholesale business  and the overseas alcoholic beverages business, we will accelerate business growth and drive  the Group’s overall growth.

●海外酒類事業、 日本食材卸事業

Overseas alcoholic  beverages business,  Japanese food ingredients  wholesale business

加工業務用調味料 酒精 領域 事業拡大を進 両事業統合

を活 BtoB事業 成長を加速させ ル 全体 成長を牽引

We will expand businesses in the seasonings for food processing and raw alcohol business  areas. At the same time, we intend to leverage the synergies from the integration of both  businesses, accelerate the growth of B‐to‐B business, and drive the Group’s overall growth. ●調味料 酒精事業

Seasonings and raw  alcohol business

基盤 術開発 新興国を含 た国 外 場開拓を積極的 進 さ 売

●遺伝子工学研究事業

育成事業 成長が見込 場 、次期の成長事業化 目指し、事業基盤の確立 組

E t bli h ti l f d ti i th k t t t th th b i

術開 新興国 含 国 外 場開拓 積極的

拡大 収益力強化を果た ル 全体 成長を牽引

By developing core technologies and opening up markets in Japan and overseas, including  emerging countries, we will further increase sales and strengthen profitability, thereby  driving the Group’s overall growth.

●遺伝子 学研究事業 Genetic engineering  research business

育成事業

Developing businesses Establish operational foundation in growth markets to create the growth businesses  for the next plan

ラバイ 術力 よ 健康食品素材 ンス強化 効果的 つ効率的 費用

投 よ 通信販売顧客 獲得やBtoB 場 販促強化を通 売 拡大を図

今 飛躍的 成長 向 事業基盤 確立 組 過程 年 月期

宝 ルス ア社 黒字化を果た

W ill t k t t t bli h b i f d ti ith i t d ti th W

●健康食品事業 Health foods business

We will take steps to establish a business foundation with a view to dramatic growth. We  aim to strengthen scientific evidence for health food ingredients by using Takara Bio’s  technologies. Also, through effective and efficient investment we will acquire new mail‐ order customers. And, we intend to increase sales by stepping up B‐to‐B sales promotion.  Through these initiatives, we aim to move Takara Healthcare Inc. into a position of  profitability in fiscal 2013, the year ending March 2013.

国 初 体外遺伝子治療 商業化を目指 臨床開発を推 進 術支援

●遺伝子医療事業 国 初 体外遺伝子治療 商業化を目指 臨床開発を推 進 術支援

ス等 売 拡大を目指

Aiming to commercialize Japan’s first ex vivo gene therapy, we will advance clinical  development. At the same time, we will seek higher sales of technical support services for  cancer immunotherapy.

●資源配分

◆財務方針

Financial

Policy

成長事業 育成事業 資源を優先配分 成長を加速させ

●資源配分

Allocation of resources

成長事業 育成事業へ資源を優先配分 成長を加速させ

Give priority to allocating resources to growth businesses and developing businesses in  order to accelerate their growth

●株主還元

Returns to shareholders

配当 自己株式 得を合わせ 株主還元性向 %以 を実施

Realize a shareholder return payout of at least 50% by combining dividends and share  buybacks

◆事業 ループ別の戦略

Strategy

by

Business

Group

●資本効率

Capital efficiency

利益成長および株主還元を通 ROE 自己資本利益率 向 を目指

Aim to heighten return on equity by increasing earnings and returns to shareholders

造 プ 宝酒造 ループ Takara Shuzo Group

基本方針 Basic policy

定量目標 2014年3月期 Tangible goals (FY2014)

国 酒類事業 収益力強化およびBtoB事業 拡大

海外 日本食材卸販売網 構築 組

Japan—Strengthen profitability of alcoholic beverages business and expand B‐to‐B business Overseas—Build networks for the wholesale of Japanese food ingredients

国内酒類事業

Domestic alcoholic beverages business 調味料 酒精事業

Seasonings and raw alcohol business 海外事業

Overseas business

海外酒類事業、日本食材卸事業

(Overseas alcoholic beverages business

タ ラバイ ループ Takara Bio Group

定量目標 2014年3月期 Tangible goals (FY2014)

売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億

Net sales: ¥180.0 billion Operating income: ¥7.7 billion Overseas sales: ¥11.5 billion

基本方針 Basic policy

(Overseas alcoholic beverages business,  Japanese food ingredients wholesale  business)

的 黒字を計 一方 経営資源投 つい 選択 集中を図 事業構造 改

遺伝子工学研究事業

Genetic engineering research business 医食品バイ 事業

Agribio business

健康食品事業、キノコ事業

(Health foods business, Mushroom business) 遺伝子医療事業

Gene medicine business

定量目標 2014年3月期 * Tangible goals (FY2014)*

的 黒字を計 方 経営資源投 選択 集中を図 事業構造 改

革を進 成長基盤 構築を目指

While posting continuous profit, restructuring the business and implementing selection and  concentration in the deployment of management resources, aim to build foundation for  future growth

売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億

売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億

Net sales: ¥22.7 billion Operating income: ¥1.3 billion Overseas sales: ¥8.5 billion

* ラバイ ル 事業環境を鑑 毎年 ヵ年 事業計画を更新 い 年 月 発表 た最 新 中期経営計画 最終年度 年 月期 定量目標 売 高 億 営業利益 億 を掲げ

い

*To reflect the prevailing operating environment, the Takara Bio Group makes rolling updates of its medium‐term  management plans each year. In the latest plan announced in May 2012, the Takara Bio Group set numerical  targets for net sales of ¥23.6 billion and operating income of ¥1.8 billion for fiscal 2015, the final year of this  medium term management plan

宝 ルス ア Takara Healthcare

基本方針 Basic policy

メ昆布 フ イ ン を ルス ア事業 柱 確立

年 月期 黒字化を実現

Establish Gagome kombu (kelp) “fucoidan” as mainstay of health care business, move into a  position of profitability in fiscal 2013

健康食品事業

Health foods business

medium‐term management plan.

定量目標 2014年3月期 Tangible goals (FY2014)

position of profitability in fiscal 2013

売 高： 億 営業利益： 黒字

セ

ン 情報

Business Segment Information

◆セ

ン 別売

構成比

Composition

of

Net

Sales

by

Business

Segment

1 2% 0 6%

88.3% 9.9%

1.2% 0.6%

宝酒造 ループ

タ ラバイ ループ

宝 ルス ア

その他 連結消去含

Takara Shuzo Group Takara Bio Group Takara Healthcare

◆セ

ン 概況

Overview

of

Business

Segment

●業績推移 単位：百万

Financial summary (Millions of yen) 宝酒造 ループ Takara Shuzo Group

主 製

その他 連結消去含 _{Other (including eliminations)}

7,177 7,465 7,129 6,568 6,768

0 2,500 5,000 7,500 10,000

140,000 150,000 160,000 170,000 180,000

●主要製品 Main products

●2012年3月期業績 単位：百万 ,

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

営業利益

売 高

Operating income Net sales

Sales Income

タ ラバイ ループ Takara Bio Group ●業績推移 単位：百万

Financial summary (Millions of yen) ●主要製品 M i d t

●2012年3月期業績 単位：百万

Financial results for fiscal 2012 (Millions of yen)

売 高 Net sales

営業利益 Operating income

175,503 6,768

560

426

553

1,097

1,547

0  500  1,000  1,500  2,000 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

/ / / / /

●主要製品 Main products

●2012年3月期業績 単位：百万

宝 ルス ア Takara Healthcare

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

営業利益

売 高

Operating income Net sales

Sales Income

●業績推移 単位：百万

Financial summary (Millions of yen) ●主要製品 Main products

Financial results for fiscal 2012 (Millions of yen)

売 高 Net sales

営業利益 Operating income

19,578 1,547

▲

500

▲

356

▲

316

▲

252

▲

114

▲600

▲300

0  300  600 

0  1,000  2,000  3,000  4,000 

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

●主要製品 Main products

●2012年3月期業績 単位：百万

Fi i l lt f fi l 2012(Milli f ) 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

営業利益

売 高

Operating income Net sales

Sales Income

Financial results for fiscal 2012 (Millions of yen)

売 高 Net sales

営業利益 Operating income

2,338

◆

ー別売

構成比

Composition

of

Net

Sales

by

Product

Category

宝酒造 ループ

Takara Shuzo Group

8 5% 焼 Shochu

41.9%

11 9% 15.2% 6.1%

8.4% 4.2%

3.7% 8.5% 焼

清酒

ソフ アルコール飲料 その他酒類

本 ん

その他調味料 原料用アルコール等 その他

Shochu Sake

Light‐alcohol refreshers (RTD) Other liquors

Hon Mirin

Other seasonings Raw alcohol

◆

ー別売

高推移

Net

Sales

by

Product

Category

焼 Shochu 清酒 Sake ソフ アルコール飲料 RTD

単位：百万

(Millions of yen)

11.9% その他 Other

73,679

76,783 _76,214

72,695 73,458

70,000 75,000 80,000

23,777

22,561

21,223 _{20,796 20,967}

15,000 20,000 25,000

3

4

5

69

1

,285 22,252

26,725

20,000 25,000 30,000

65,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

10,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

19,9

3

20,

5

2

1 2

15,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

15,000

その他酒類 Other liquors

20,000 15,000

本 ん Hon Mirin その他調味料 Other seasonings

11,432 _10,997

9,734 9,674 10,776

5,000 10,000 15,000

16,071 _15,688

15,027 14,931 14,718

10,000 15,000 20,000

5,554 5,856 6,555

7,090 7,423

5,000 10,000 15,000

0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

5,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

15,000

原料用アルコール Raw alcohol

20,000

その他 Other

4,900 5,445

6,224 6,275 6,512

5,000 10,000

11,438 11,400

10,704

13,073

14,922

10,000 15,000

0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

5,000

◆事業戦略

Business Strategy

●国内酒類事業 D ti l h li b b i

ラン の育成 Brand nurturing 新商品の開発

New product development

収益力の強化 Strengthen profitability

差 化品質を持 た

あ 新商品 開発

Develop highly original new products  with differentiated quality

わ ン ス ン ン

双方 多数 強い ラン を育成

Foster array of powerful brands for  premium‐range and mid‐range products

利益 ネ メン 強化

業務効率化 推進

Strengthen profit management and  promote operational efficiency ●国内酒類事業 Domestic alcoholic beverages business

with differentiated quality premium range and mid range products promote operational efficiency

加工業務用調味料事業の 大 Expand seasonings business for food processing

酒精事業の 大 Expand raw alcohol business ●調味料 酒精事業 B to B Seasonings and raw alcohol business (B‐to‐B)

安定的 キャッシュフロー 生 出し、 ループの成長 支え Generate stable cash flows and support the group’s growth

●海外事業 Overseas business

両事業の相乗効果 活用し、B to B ネス 大

Exploit synergies between the two arms of the businesses and expand B‐to‐B business

海外酒類事業の 大

Expand overseas alcoholic beverages business

日本食材卸販売網の構築

Create a Japanese food ingredients wholesale network 日本食文化 広 、海外 の事業 大 図

Spread Japanese food culture and expand overseas business

◆海外展開

Overseas

Activities

マーチン

宝酒造食品 限公 Takara Shuzo Foods Co Ltd

エイ インター シ ル Age International, Inc. The Tomatin Distillery Co., Ltd.

フー ッ ス FOODEX S.A.S.

米国宝酒造 Takara Sake USA Inc. Takara Shuzo Foods Co., Ltd.

フー ッ スの欧州 点

海宝酒造貿易 限公

Shanghai Takara Shuzo International Trading Co., Ltd.

The European bases of FOODEX S.A.S.

フー ッ ス フランス

FOODEX S.A.S.

フー ッ ス ル ー

FOODEX BELGIUM S.P.R.L.

フー ッ ス スイス

FOODEX S.A.R.L (Switzerland)

●清酒等の製造 販売 Manufacture and sale of sake and other liquors

●ウイスキーの製造 販売 Manufacture and sale of whisky

●日本食材卸事業 Wholesale of Japanese food ingredients

●その他 Other

フー ッ ス 仏

FOODEX SUD S.A.R.L (South France)

フー ッ ス イタ ア

◆酒類課税数量推移

Trend

in

Taxed

Shipments

of

Alcoholic

Beverages

in

Japan

国内酒類

場 ータ

Alcohol Market Data in Japan

9,000 11,000

5,000 7,000

3,000 ,

合計 Total

2,500

合計

ール び発泡酒

清酒

焼 甲類

焼 乙類

焼 合計

ワイン

ウイスキー び ラン ー

Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake

Shochu Ko‐Type Shochu Otsu‐Type Shochu (total) Wine

Whisky & Brandy

2,000

ウイスキ び ラン

キュール

Whisky & Brandy Liqueurs

1,000 1,500

0 500

合計

ール び発泡酒

清酒

焼 甲類

焼 乙類

Total

Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake

Shochuko‐_type

Sh h t _T

焼 乙類

焼 合計

ワイン

ウイスキー び ラン ー

キュール

Shochuotsu‐_Type

Shochu (total) Wine

Whisky & Brandy Liqueurs

出典：国税庁

◆酒税の税率

Liquor

Tax

Rates

in

Japan

税率 アルコール分1度

分

Kind

税率

1㌔㍑当た

Tax rate (per KL)

アルコ ル分1度

あた の加算額

Additional amount of tax  per 1% of alcohol

発泡性酒類 ール等

Sparkling alcohol drinks (beer etc.) 220,000  ‐

発泡酒 麦芽比率25%～50% 満

Low malt beer (the ratio of malt not less than 25% and less than 50%) 178,125  ‐ Low malt beer (the ratio of malt not less than 25% and less than 50%)

発泡酒 麦芽比率25% 満

Low malt beer (the ratio of malt less than 25%) 134,250  ‐

その他の発泡性酒類 ップ等 原料 した の 除く

Others (except hop‐based liquors) 80,000  ‐

醸造酒類

Fermented liquor 140,000  ‐

清酒 清酒

Sake 120,000  ‐

果実酒

Wine 80,000  ‐

蒸留酒類 焼 等 アルコール分20度

Distilled liquor (Shochu etc.) (20% of alcohol) 200,000  10,000 

ウイスキー ラン ー スピ ッ アルコール分37度

370 000 10 000

Whisky, Brandy, Spirits (37% of alcohol) 370,000  10,000 

混成酒類 アルコール分20度

Miscellaneous liquor (20% of alcohol) 220,000  11,000 

合成清酒

Sake compound 100,000  ‐

ん

Mirin 20,000  ‐

出典：財務省

Source: Ministry of Finance Japan

甘味果実酒 キュール アルコール分12度

Sweet wine or liqueur (12% of alcohol) 120,000  10,000 

粉 酒

Powdered liquor 390,000  ‐

◆製品

1

本あた の酒税額

Liquor

Tax

Per

Product

分

Kind

製品

Product name

容量

Volume

アルコール分

Alcohol

参考 売価格

Suggested retail price

酒税額

Liquor tax

焼 宝焼 4㍑ 25度 2,912 1,000

Shochu Takara Shochu _{4 liter 25% ¥2,912 ¥1,000}

清酒

Sake

撰松竹梅

Sho‐Chiku‐Bai_Sake Josen

1.8㍑

1.8 liter

15度

15%

1,798

¥1,798

216

¥216

ソフ アルコール飲料

Light‐alcohol refreshers (RTD)

タ ラcanチュー イ

Takara Can Chu‐Hi

350㍉㍑

350 milliliter

8度

8%

210

¥210

28

◆

ー別売

構成比

Composition

of

Net

Sales

by

Business

Category

タ ラバイ

ループ

Takara Bio Group

4 3%

58.8% 13.4%

11.0%

12.4% 4.3%

研究用試薬 理化学機器 託 その他 医食品バイ 事業 遺伝子医療事業

Research reagents Scientific instruments Contracted service and other Agribio

遺伝子工学研究事業 Genetic engineering  research

◆

ー別業績推移

Financial

Summary

by

Business

Category

遺伝子工学研究

Genetic engineering research

医食品バイ Agribio

遺伝子医療 Gene medicine

単位：百万

(Millions of yen)

遺伝子医療事業 _{Gene medicine}

18,080

16,733 16,689 5,882 16,300

15,000 20,000

9

68 ₀₁₄ 2,243 2,361 2,435

2,000 3,000

842

600 900

●売 高 Net sales ●売 高 Net sales ●売 高 Net sales

1 1

5,000 10,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

1,

9

2,

0 1,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

229 ₁₆₅

392

493

0 300

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

●営業利益 O ti i ●営業利益 O ti i ●営業利益 O ti i

4,168 3,819 4,151 4,132 4,447 3 000 4,000 5,000 2 ▲ 575 ▲ 583 ▲

310 _▲253

▲600 ▲300 0  ▲ 1,219 ▲ 1,240 5

65 _▲1,331 ▲

1,186

▲1 200

▲600

0 

●営業利益 Operating income ●営業利益 Operating income ●営業利益 Operating income

2,000 3,000

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

▲

78

▲900

▲600

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

▲

1,

5 ▲

▲1,800

▲1,200

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses

1,202 966 870 801 843 500 1,000 1,500

618 632 649

9 2 4 300 600 900 1,271 1,195 1,599 1,438 _1,374 600 1,200 1,800 0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

2

9

24

4

0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

0

◆基本戦略

Basic

Business

Strategy

遺伝子工学研究事業 医食品バイ 事業 I t th t bl i t d b th G ti

遺伝子工学研究事業 医食品バイ 事業

つ 事業 築いた 定収益を

将来 飛躍 た 遺伝子医療事業 投入

収益 拡大を図

Invest the stable income generated by the Genetic  engineering research and Agribio businesses into the  Gene medicine business, which holds significant  growth potential, thereby expanding our future  earnings.

遺伝子工学研究事業 Genetic engineering research

遺伝子医療事業 Gene medicine 将来の成長事業 Future growth business 安定収益事業

Stable cash‐generating business

医食品バイ 事業 Agribio

第 の収益事業 Secondary income business

◆海外展開

Overseas

Activities

タ ラバイ ーロッ Takara Bio Europe S.A.S.

宝日医生物技術 京 限公

Takara Biomedical Technology (Beijing) Co., Ltd.

宝生物工程 大連 限公

Takara Biotechnology (Dalian) Co., Ltd.

ロン ッ ラ ラ ー Clontech Laboratories, Inc. タ ラコ ア

タ ラコ ア

Takara Korea Biomedical, Inc.

タ ラバイ DSSイン

DSS Takara Bio India Pvt. Ltd.

●遺伝子工学研究 Genetic engineering research

◆遺伝子治療プロ コル

Gene

Therapy

Protocol

遺伝子医療事業 つい

About Gene Medicine Business

患者へ戻 Processed cells are  reinfused into the patient

患者 採

Cells are removed from  the patient

治療用遺伝子が導 入さ た血球系細胞

Blood cells transfused 

血球系細胞 Blood cells ロネ チン® _{コ した}

φ

with therapeutic genes ロネ チン® コー した

養容器 遺伝子導入 Transduction of genes in a culture  container coated with RetroNectin®

導入 遺伝子 Genes to transduce

組換え ロウイルス Recombinant retroviruses

◆遺伝子治療 細胞医療

Gene

Therapy

and

Cell

Therapy

遺伝子治療 Gene therapy

細胞医療 Cell therapy

遺伝子治療 生 つ 欠 い 遺伝子や

病気を治 た 役立つ遺伝子 あ い

遺伝子を組 込 細胞を 患者 体 投

疾患を治療 方法

細胞医療 生 た細胞を患者 投

よ 病気を治療

輸血や骨髄移植 広義 細胞医療 義

細胞医療 細胞 分離 保 養 よ 増

疾患を治療 方法

遺伝子治療 体外遺伝子治療 体 遺伝子治療

大 さ 体外遺伝子治療 細胞

を 出 体外 細胞 目的 遺伝子を

導入 細胞を患者 投 方法

一方 体 遺伝子治療 生体 治療用遺伝子

を直接投 方法

h ’ d b

細胞医療 細胞 分離 保 養 よ 増

殖 加工 い た工程 含 を指

Cell therapy entails treatment of patients with living cells. In a broad sense, blood transfusions and bone marrow transplantation are both cell therapies. In a narrower definition of the term, however, cell therapy consists of processes such as the separation of specific cells, their storage, and their amplification and processing in culture. Gene therapy’s purpose is to cure disease by

administering genes or cells that contain a gene to a patient so as to correct a genetic birth defect, or cure disease (e.g., cancer or AIDS).

There are two types of gene therapy:ex vivoandin vivo. In ex vivo _{gene therapy, cells are taken from patients,}

transduced with a target gene and infused back into the same patients In contrast in vivogene therapy involves

storage, and their amplification and processing in culture.

same patients. In contrast,in vivogene therapy involves the direct administration of therapeutic genes into

patients. _{ロネ チン}®

RetroNectin®

細胞 遺伝子治療センター

◆遺伝子医療の臨床開発

Clinical

Development

of

Gene

Medicine

遺伝子治療 対象疾患 提携先

遺伝子治療

Gene therapy

対象疾患

Target disease

提携先

Partner institution

HSV‐TK遺伝子治療

ー ン 球輸注療法

HSV‐TK gene therapy (Donor lymphocyte infusion)

再発白血病

Relapsed leukemia

国立がん研究センター

The National Cancer Center

HSV‐TK遺伝子治療

プロadd‐back 造血器悪性腫瘍 国立がん研究センター

プロadd‐back

HSV‐TK gene therapy (haplo add‐back)

造血器悪性腫瘍

Hematological malignancies

国立がん研究センタ

The National Cancer Center

がん治療薬HF10

HF10 anti‐cancer therapy

頭頚部がん

Head and neck cancer, etc.

ピッ バー 大学

University of Pittsburgh, and others

がん治療薬HF10

HF10 anti‐cancer therapy

頭頚部がん

Head and neck cancer, etc.

三重大学医学部

Mie University School of Medicine

MazF遺伝子治療 HIV ンシル ア大学

MazF遺伝子治療

MazF gene therapy

HIV

HIV

ンシル ア大学

University of Pennsylvania, and others

TCR遺伝子治療：wtMA24

TCR gene therapy: wtMA24

食道がん

Esophageal cancer

三重大学医学部

Mie University School of Medicine

TCR遺伝子治療：siMA24 (RN‐T)

TCR gene therapy: siMA24(RN‐T)

食道がん

Esophageal cancer

三重大学医学部

Mie University School of Medicine, and others

TCR遺伝子治療：siWT24 (RN‐T)

h ( )

造血器腫瘍、脳腫瘍

l l b l

三重大学医学部

h l f d d h TCR gene therapy: siWT24(RN‐T) Hematological tumors, Cerebral tumors  Mie University School of Medicine, and others

CAR遺伝子治療

CAR gene therapy

非 キン ン 腫

Non‐Hodgkin’s lymphoma

自治医科大学

Jichi Medical University

細胞医療

Cell therapy

対象疾患

Target disease

提携先

Partner institution

ロネ チン®_{誘導T ン 球療法}

食道がん、卵巣がん

Esophageal cancer, Ovarian cancer, etc.

三重大学医学部

Mie University School of Medicine, and others RetroNectin® induced T cell therapy _{肝細胞がん}

Hepatocellular carcinoma

京都府立医科大学

Kyoto Prefectural University of Medicine

NK細胞療法

NK cell therapy

消化器がん

Digestive cancer

京都府立医科大学

Kyoto Prefectural University of Medicine

◆遺伝子医療の臨床開発ス

ュール

Schedule

for

Clinical

Development

of

Gene

Medicine

治療法

Cure

臨床研究

Clinical research

第 相臨床試験

Phase I clinical trial

第 相臨床試験

Phase II clinical trial

第 相臨床試験

Phase III clinical trial

商業化

Commercialization

HSV‐TK遺伝子治療

HSV‐TK gene therapy

2018年3月期

FY2018

国内：第 相臨床試験 2013年3月期 終了予定

Domestic phase I clinical trial (scheduled for completion FY2013)

日韓共同治験：第 ／ 相臨床試験 2014年3月期 開始予定

Japan‐Korea joint clinical trials: Phase I / II clinical trials (scheduled to begin FY2014)

国内：臨床研究 2015年3月期 終了予定

がん治療薬HF10

HF10

2019年3月期

FY2019

MazF遺伝子治療

MazF gene therapy

2023年3月期

FY2023

国内：臨床研究 2015年3月期 終了予定

Domestic clinical research (scheduled for completion FY2015)

米国：第 相臨床試験 2014年3月期 終了予定

U.S. phase I clinical trial (scheduled for completion FY2014)

米国：第 相臨床試験 2016年3月期：終了予定

U.S. phase I clinical trial (scheduled for completion FY2016)

国内：臨床研究 2013年3月期 終了予定

Domestic clinical research (scheduled for completion FY2013)

TCR遺伝子治療

TCR gene therapy

国内：臨床研究 次世代 ター 2014年3月期 開始予定

Domestic clinical research: Next‐generation vector (scheduled to begin FY2014)

国内：第 相臨床試験 次世代 ター 2014年3月期 開始予定

◆基本戦略

Basic

Business

Strategy

ラバイ 術を利用 た St it d l t d l f h lth i t d

宝 ルス ア

Takara Healthcare

ラバイ 術を利用 た

健康志向食品 製品開発や販売を強化 健康食品事業を将来 成長事業へ 導く

Step up its development and sales of health‐oriented  food products by taking advantage of Takara Bio’s  technical strengths and taking the lead in promoting  future growth in the health foods business.

●売 高推移 単位：百万

Net sales (Millions of yen)

747 718 767 1,029

1,220 3,078

2,853

2,486 2,567 _2,338

1,000 2,000 3,000 4,000

( y )

0

08/3 09/3 10/3 11/3 12/3

ルス ア事業売 高

売 高

Net sales of healthcare products Net sales of the company

TaKaRa健康通販 ップ ー

The website for internet mail‐order customers

◆主 機能性素材

Main Active Ingredients

昆 フコイ ン

Gagome kombu (kelp) “fucoidan”

明日葉 ルコン

Ashitaba (angelica Herb) “chalcone”

寒天 ア ロ 糖

Agar “agaro‐oligosaccharide”

フ イ ン 昆布を

た海藻類 含 ネバ 成分

いくつ 糖 並

◆主 機能性素材

Main

Active

Ingredients

明日葉 洋岸 自生

日本固 植物 今日 葉を

摘 明日 芽 出 い

寒 食物繊維 王様

ば 日本 伝統食 親

た ラバイ

いくつ 糖 並

高分子 多糖 フ イ ン

海藻 自 傷ついた部

分を修復 乾燥や細菌

バ ア機能 あ 分

い

Fucoidan is a polysaccharide with a

hi k i h i f d

摘 明日 芽 出 い

わ ほ 生 力 特徴

明日葉 各種 ン ネラ

ルや食物繊維 健康や美容

欠 せ い栄養素 豊富

含 い

Ashitaba is indigenous to Japan and

ild h P ifi

た ラバイ

寒 食物繊維 機能性

寒 を酸性 加

熱 よ 得 ア

糖 着目 た研究を行

い

Agar is known as the “king of dietary

fib ” d i l di i l

thick consistency that is found mainly in various species of brown kelp, including kombu. It is known that fucoidan enables seaweed to self‐repair when it becomes damaged. Fucoidan also provides a barrier against harmful bacteria and protects against dryness

grows wild on the Pacific coast. Ashitaba is known for its strong vitality as indicated by the saying, “If Ashitaba leaves are picked today, new leaves will be in place by tomorrow.” Ashitaba is rich in vitamins, minerals and dietary fiber, many of which are important

fibers” and is a popular traditional Japanese food. Takara Bio is not only interested in the dietary fiber properties of agar but is also focusing its research on agaro‐ oligosaccharides, which are obtained by heating agar in acid.

protects against dryness. many of which are important

財務 ータ編

Financial

Data

◆連結貸借対照表

Consolidated

Balance

Sheets

連結財務諸表

Consolidated Financial Statements

3 31日現在 _{2007 2008 2009 2010 2011 2012}

3 31日現在

As of March 31

流動資産

Total current assets

現金及び預金

Cash and deposits

取手形及び売掛金

Notes and accounts receivable‐trade

価証券

26,529 25,596 31,500 32,782 30,843

120,796 116,728 120,745 119,707 126,078

2007

112,666

22,778

51,274 46,990 46,307 45,781 45,102 50,721

2008 2009 2010 2011 2012

価証券

Short‐term investment securities

棚卸資産

Inventories

その

Other

固定資産

Total noncurrent assets

形固定資産

4,370 25,436

6,486

100,726 74,750 72,741

4,048 4,739 4,927 4,858

15,660

25,096 23,734 24,252 24,298 24,481

16,350 14,283 12,665

71,359

6,690 18,132

87,047 74,063

形固定資産

Property, plant and equipment

無形固定資産

Intangible assets

投資その の資産

Investments and other assets

資産合計

Total assets

流動 債

207,843 190,792 195,495 192,448 197,437

33,144 25,534 27,832 25,067 24,126

6,561 4,484 3,976 6,028 5,236

47,341 44,045 42,941 41,645 41,996

49,544

44,273 6,908

213,393

流動 債

Total current liabilities

支払手形及び買掛金

Notes and accounts payable‐trade

短期借入金 CP等

Short‐term loans payable and Current portion of bonds

その

Other

固定 債

28,341 22,675 22,550 22,780 27,252

4,964 5,062 15,140 5,182 10,018

14,301 14,420 13,972 13,489 13,976

47,607 42,158 51,663 41,453 51,247

13,558

4,903

33,714 52,176

固定 債

Total noncurrent liabilities

社債

Bonds payable

長期借入金

Long‐term loans payable

その

Other

債合計

21,244 17,768 19,046 18,539 18,034

5,718 5,548 579 561 496

20,000 20,000 15,000 25,000 20,000

46,963 43,317 34,625 44,100 38,530

45,646

15,000

5,739

24,907

債合計

Total liabilities

株主資

Total shareholder's equity

その 包括利益累計額合計

Total accumulated other comprehensive income

少数株主持分

Minority interests 13,303 12,222 12,540 12,587 12,876

95,559 96,356 97,512

(1,037) 1,106 (2,048) (2,728)

92,761

7,208

94,131

94,570 85,475 86,289 8,553 89,777

12,740

13,062 89,767 97,823

純資産合計

Total net assets

債純資産合計

Total liabilities and net assets 207,843 190,792 195,495 192,448 197,437

105,316 109,206 106,895 107,659

113,273

◆連結損益計算書

Consolidated

Statements

of

Income

3 31日終了の会計年度 _{2007 2008 2009 2010 2011 2012}

3 31日終了の会計年度

Years ended March 31

宝酒造

Takara Shuzo Group

タ ラバ

Takara Bio Group

宝 ス

Takara Healthcare

その

166,788 169,301 166,969 166,790 175,503

2007

174,143

20,982

396 3,078 2,853 2,486 2,567 2,338

2008 2009 2010 2011 2012

20,278 18,913 19,325 18,737 19,578

その

Other, net

売上高

Net sales

売上原価

Cost of sales

売上総利益

Gross profit

販売費及び一般管理費

77,228

3,013 1,733

74,014 73,941

1,269

191,878 192,790 190,525 189,769 198,690

1,722 1,743 1,673

121,462 198,535

122,325

76,210 74,719 74,289

117,864 118,849 115,805 115,480

販売費及び一般管理費

Selling, general and administrative expenses

宝酒造

Takara Shuzo Group

タ ラバ

Takara Bio Group

宝 ス

Takara Healthcare

その

6,568

(215)

(161)

65,507 65,090 66,146 65,953 67,963

68,550

560 426 553 1,097 1,547

7,177 7,465 7,129 6,568 6,768

(500) (356) (316) (252) (114)

その

Other, net

営業利益

Operating income

取利息 配当金

Interest and dividends income

その 営業外収益

Other

営業外収益

1,468

7,660

733 453

1,268 1,315 1,206 921 1,063

719 771 486 473 539

8,506 8,851 8,572 8,335 9,264

1,010 312 437 450 535

営業外収益

Non‐operating income

支払利息

Interest expenses

その 営業外費用

Other

営業外費用

Non‐operating expenses

経常利益

1,000 476 524

1,186 1,730 1,083 923 923 1,074

554 626 191 264 220

559 606 577 566 501

1,113 1,233 769 831 722

経常利益

Ordinary income

特別利益

Extraordinary gain

特別損失

Extraordinary loss

税金等調整前当期純利益

Income before income taxes and minority interests

1,807 1,622 7,846

7,660

9,123 8,701 8,727 8,427 9,617

2,391 1,277 655 1,489 1,473

1,590 769 137 567 446

8,208 7,505 8,590

8,321 8,193

法人税等

Income taxes

少数株主損益調整前当期純利益

Income before minority interests

少数株主利益

Minority interests in net income

当期純利益

Net income 4,208

129 4,337

3,322 3,393 2,301 3,317 3,463 4,173

4,658 5,639 4,677 3,788 3,995

4,891 4,042 4,417

252 214 254 421

4,928

270

◆連結キャッシュ フロー計算書

Consolidated

Statements

of

Cash

Flows

3 31日終了の会計年度 _{2007 2008 2009 2010 2011 2012} 3 31日終了の会計年度

Years ended March 31

営業活動 よ キャッシュ フロ

Net cash provided by (used in) operating activities

税金等調整前当期純利益

Income before income taxes and minority interests

減価償却費

Depreciation and amortization

売上債権の増減額 ：増加額

9,816 8,954 10,452 9,462 9,013

2007

12,782

7,660

5,710

2008 2009 2010 2011 2012

8,321 8,193 8,208 7,505 8,590

5,455 5,074 4,839 4,551 4,431

売上債権の増減額 ：増加額

Decrease (increase) in notes and accounts receivable‐trade

た 卸資産の増減額 ：増加額

Decrease (increase) in inventories

入債務の増減額 ：減少額

Increase (decrease) in notes and accounts payable‐trade

法人税等の支払額

Income taxes paid

その

(2,751) 245 1,333

(3,362)

597 932

(4,278) (4,228)

173 (756) (229) (435) (455)

4,222 (98) (5,787)

758 582 (502) (555) 570

(3,620) (2,507)

(3,736)

その

Other, net

投資活動 よ キャッシュ フロ

Net cash provided by (used in) investing activities

形 無形固定資産の取得 よ 支出

Purchase of property, plant and equipment and intangible assets

形固定資産の売却 よ 収入

Proceeds from sales of property, plant and equipment

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 よ 支出

(7,526) 3,947

(3,960)

420 27 87 647

(4,032) (2,645) (3,176) (3,189) (4,456)

(411) (7,769) (7,350) (11,323) (4,779)

(5,379) 237 1,768 1,084 4,171

1,092 1,989

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 よ 支出

Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation

その

Other, net

財務活動 よ キャッシュ フロ

Net cash provided by (used in) financing activities

社債の発行及び長期借入 よ 収入

Proceeds from bonds and long‐term loans payable

社債の償還及び長期借入金の返済 よ 支出

(1,558) (574)

(9,294) (3,219) (3,199) (3,265)

6 ‐ ‐ (3,384) 0

(7,113) (4,201) (4,836)

3,414

(970)

(3,412) 2,520

150 10,013 ‐ 100 9,960 36

社債の償還及び長期借入金の返済 よ 支出

Repayments of bonds and long‐term loans payable

自己株式の取得 よ 支出

Purchase of treasury stock

配当金の支払額

Cash dividends paid

その

Other, net

現金及び現金同等物 係 換算差額

(44)

(1,768)

434 173 (160) 42 (85) (365)

(1,949) (1,626) (1,842) (1,812) (1,789)

(46) (2,226) (1,379) (1,207) (1,085)

(148) (5,099) (5,064) (169) (10,078) (81)

現金及び現金同等物 係 換算差額

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

現金及び現金同等物の増減額

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

現金及び現金同等物の期首残高

Cash and cash equivalents at beginning of period

新規連結子会社の影響

Effect of newly consolidated subsidiary

28,384

‐

137 (186)

12,749 (8,684) (42) (5,240) 781

(574) 75 (179)

(69)

3,835

25,701 29,601 42,350 33,666 33,624

64 ‐ ‐ ‐ ‐

現金及び現金同等物の期末残高

連結財務指標

Consolidated Financial Indicators

◆損益動向

Profit

and

Loss

Trends

売上原価 売上高原価率 販売費及び一般管理費 売上高販管費率

単位：百万円 / % 単位：百万円 / %

(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)

売上原価 売上高原価率

Cost of sales, Ratio to net sales

販売費及び 般管理費 売上高販管費率

SG&A expenses, Ratio to net sales

61.0% 61.5% 62.0%

120,000 125,000 130,000

34.5% 35.0% 35.5%

66,000 68,000 70,000

59.0% 59.5% 60.0% 60.5%

100,000 105,000 110,000 115,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

売上原価 Cost of sales

33.0% 33.5% 34.0%

60,000 62,000 64,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

販売費及び一般管理費 SG&A expenses

年度 売上原価 売上高原価率 年度 販売費及び一般管理費 売上高販管費率

FY Cost of sales Ratio to net sales FY SG&A expenses Ratio to net sales

2007 122,325 61.6% 2007 68,550 34.5%

2008 117,864 61.4% 2008 65,507 34.1%

2009 118,849 61.6% 2009 65,090 33.8%

2010 115,805 60.8% 2010 66,146 34.7%

売 原価 売上高原価率

Cost of sales Ratio to net sales

販売費及び 般管理費 売上高販管費率

SG&A expenses Ratio to net sales

単位：百万円 / % 単位：百万円 / %

(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)

営業利益 売上高営業利益率

Operating income, Operating income margin

当期純利益 売上高当期純利益率

Net income, Net income margin

, % , %

2011 115,480 60.9% 2011 65,953 34.8%

2012 121,462 61.1% 2012 67,963 34.2%

(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)

2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

4,000 6,000 8,000 10,000

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

年度 営業利益 売上高営業利益率 年度 当期純利益 売上高当期純利益率

0.0% 1.0%

0 2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

営業利益

売上高営業利益率

Operating income Operating income margin

0.0% 0.5%

0 1,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

当期純利益

売上高当期純利益率

Net income Net income margin

年度 営業利益 売上高営業利益率 年度 当期純利益 売上高当期純利益率

FY Operating income Operating income margin FY Net income Net income margin

2007 7,660 3.9% 2007 4,208 2.1%

2008 8,506 4.4% 2008 4,658 2.4%

2009 8,851 4.6% 2009 5,639 2.9%

2010 8,572 4.5% 2010 4,677 2.5%

2011 8,335 4.4% 2011 3,788 2.0%

◆財務状態

Financial

Condition

自己資 自己資 比率 利子 債 / シ

単位：百万円 / % 単位：百万円 / %

(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)

自己資 自己資 比率

Shareholders' equity, Shareholders' equity ratio

利子 債 / シ

Interest‐bearing debt, D/E ratio

48.0% 49.0% 50.0%

95,000 100,000 105,000

30.0% 40.0% 50.0%

30,000 40,000 50,000

45.0% 46.0% 47.0%

80,000 85,000 90,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

自己資 Shareholders' equity

0.0% 10.0% 20.0%

0 10,000 20,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

利子 債 Interest‐bearing debt

年度 自己資 自己資 比率 年度 利子 債 / シ

FY Shareholders' equity Shareholders' equity ratio FY Interest‐bearing debt D/E ratio

2007 102,507 48.0% 2007 39,083 38.1%

2008 99,969 48.1% 2008 43,717 43.7%

2009 93,093 48.8% 2009 39,092 42.0%

2010 96,666 49.4% 2010 39,162 40.5%

自己資 自己資 比率

Shareholders equity Shareholders' equity ratio

利子 債 D/E シ

Interest bearing debt D/E ratio

自己資 利益率 ROE

Return on shareholders' equity (ROE)

総資産利益率 ROA

Return on total assets (ROA)

6.0% 5.0%

E ＝ 利子負債／自己資本× D/E ratio = Interest‐bearing debt / Shareholders’ equity x 100

, % , %

2011 94,308 49.0% 2011 38,881 41.2%

2012 94,783 48.0% 2012 38,493 40.6%

2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

年度 自己資 利益率 ROE 年度 総資産利益率 ROA

FY Return on shareholders' equity (ROE) FY Return on total assets (ROA)

1.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

自己資 利益率 ROE

Return on shareholders' equity (ROE)

0.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

総資産利益率 ROA Return on total assets

(ROA)

2007 4.1% 2007 2.0%

2008 4.6% 2008 2.2%

2009 5.8% 2009 2.8%

2010 4.9% 2010 2.4%

2011 4.0% 2011 2.0%

◆

1

株当た

ータ

Per

Share

Data

1株当た 当期純利益 EPS 1株当た 純資産 BPS

単位：円 単位：円

(Yen) (Yen)

1株当た 当期純利益 EPS

Net income per share (EPS)

1株当た 純資産 BPS

Net assets per share (BPS)

20.00  25.00  30.00 

460.00  480.00 

5.00  10.00  15.00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1株当た 当期純利益 EPS Net income per share (EPS)

400.00  420.00  440.00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1株当た 純資産 BPS Net assets per share (BPS)

年度 1株当た 当期純利益 EPS 年度 1株当た 純資産 BPS

FY Net income per share (EPS) FY Net assets per share (BPS)

2007 19.44 2007 473.61

2008 21.53 2008 462.00

2009 26.32 2009 437.42

2010 22.20 2010 459.92

2011 18.21 2011 454.21

株当た 当期純利益 Net income per share (EPS) 株当た 純資産 S Net assets per share ( PS)

◆その他

Other

0 8. 0 454.

2012 19.32 2012 461.41

設備投資額 減価償 費

C it l dit D i ti d ti ti

従業員数 N b f l

単位：百万 単位：人

(Millions of yen) (Persons)

Capital expenditures, Depreciation and amortization Number of employees

3 000 4,000 5,000 6,000

3,100 3,300 3,500

0 1,000 2,000 3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

設備投資額

減価償 費

Capital expenditures d

2,500 2,700 2,900

2007 2008 2009 2010 2011 2012

従業員数 Number of employees

年度 設備投資額 減価償 費 年度 従業員数

FY Capital expenditures Depreciation and amortization FY Number of employees

2007 3,617 5,710 2007 3,171

2008 3,852 5,455 2008 3,223

2009 3,616 5,074 2009 3,245

2010 3,645 4,839 2010 3,265

2011 3 735 4 551 2011 3 363

減価償 費 Depreciation and amortization 員数 p y

2011 3,735 4,551 2011 3,363

株価 出来高 千株

株式情報

Stock Information

◆株価の推移

Stock

Price

Range

on

the

Tokyo

Stock

Exchange

500 600 700

50,000 60,000 70,000 株価

Stock price range (Yen)

出来高 千株

Volume (Thousands)

200 300 400

20,000 30,000 40,000

出来高 Volume

0 100

0 10,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2010/3 2011/3 2012/3

3 31日終了の会計年度

Years ended March 31

期末発行済株式数 千株

Number of outstanding shares at year end (Thousands) 217,699 217,699 217,699 217,699

2008 2009 2010 2011 2012

2007

217,699 217,699

◆株式 ータ

Stock

Data

g y ( )

期末自己株式数 千株

Number of treasury stocks at year end (Thousands)

株価

Stock price

始値 円

Opening price (Yen)

高値 円

High (Yen)

7,519 10,069

674 544 572

1,259 1,313 4,874

772

850 945

407

720 839 678 493 528

12,277

g ( e )

安値 円

Low (Yen)

終値 円

Closing price (Yen)

出来高 千株

Volume (Thousands)

1株当た 配当金 円

Cash dividends per share (Yen)

350 374

154,824 563

8.50 9.00

339,196 247,393 253,674 160,194 162,291

832 685 492 524 411

7.50

621 583 372 463

8.50 8.50 8.50

Cash dividends per share (Yen)

配当性向 %

Payout ratio (%)

自己株式取得額 百万円

Amount of share buybacks (Millions of yen)

株主還元性向 % *1

Shareholder return payout (%)*1

1,070 46.6

51.7

38.6 39.5 32.3 38.3 46.7

‐ ‐ 2,167 1,366

‐ ‐ 79.0 60.6 58.6

1,178

株主還元性向＝ 配当総額＋自己株式 得額 ／ 連結当期純利益 *1 Shareholder return _{p y}payout = ₍(Total dividends + Amount of share buybacks)_{y )} / Deemed consolidated net income*2

連結当期純利益＝ 連結経常利益－ 利息 配当金 支払利息 × －法定実効税率

◆大株主一覧

Principal

Shareholders

株主 所 株式数 千株 所 株式数の割合 %

日 スタ トラスト信託銀行株式会社 信託口

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

株式会社みずほコ ト銀行

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

日 トラステ サ ビス信託銀行株式会社 信託口

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

農林中央金庫

9,568 4.40

株主

Name

11,517

9,738

所 株式数 千株 所 株式数の割合 %

Number of shares held (Thousands) Percentage of shares held (%)

5.29

4.47

農林中央金庫

The Norinchukin Bank

明治安田生命保険相互会社

Meiji Yasuda Life Insurance Company

株式会社京都銀行

Bank of Kyoto, Ltd.

国分株式会社

KOKUBU & CO., LTD.

宝 社員持株会

9,500 4.36

2.47

2.30

1.60 5,370

5,000

3,489

注 所 株式数 千株未満 捨 お Notes: 1. Any amount that is less than 1,000 shares is disregarded.

記 ほ 当社 自己株式を 株 所 株式数 割合 % 保 お

宝 社員持株会

Takara Group Employees' Shareholding Association

日 コ 販売株式会社

Japan Alcohol Trading Co., Ltd.

JP ン証券株式会社

JP Morgan Securities Japan Co., Ltd.

1.41

3,000 1.38

1.31 2,855

3,063

5.52%

2. In addition to the shareholdings listed above, the Company held treasury stock totaling 12,008,889 shares (equivalent to 5.52% of voting rights).

◆所

者別株式分

状況

Distribution

of

Ownership

Among

Shareholders

38.83%

7 32%

26.42% _金融機関

証券会社

その他の国内法人 外国法人等

Financial institutions Securities companies Other domestic companies Foreign investors

4.77% 17.15%

7.32%

個人その他 その他

Individuals and others Others

◆株主

Stock

and

Investor

Information

発行株式 Common stock

発行可能株式総数 870,000,000株

Authorized 870,000,000 shares

発行済株式総数 217,699,743株 Issued and outstanding 217,699,743 shares

株主 簿管理人 ほ信託銀行株式会社

株主数 28,781

Number of shareholders 28,781

場 引所 東証 大証1部 Stock listings Tokyo, Osaka

証券コー 2531

Securities code number 2531 定時株主総会 毎年 月

株主 簿管理人 ほ信託銀行株式会社

Shareholders registry administrator Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.

定時株主総会 毎年6月